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La page "Liste des commandes" dispose d'une zone de recherche située sous la barre d'outils. La liste contiendra les commandes dans lesquelles figure le texte saisi.




Filtrer


La liste des commandes peut être filtrée pour ne présenter qu'une partie des informations.

Pour cela, cliquez sur "Filtrer" dans la barre d'outils en haut de page afin d'accéder aux paramètres du filtre.

Sélectionnez le contenu d'un paramètre en cliquant sur , annulez la sélection en cliquant sur .

Le bouton présent sur la zone topologie permet de déclencher la lecture d'un code barres si l'équipement sur lequel vous utilisez l'application comporte un appareil photo.


Le filtre peut être remis à ses valeurs par défaut en cliquant sur "Réinitialiser".


Zone

la liste contiendra

Numéro

la commande correspondant au numéro saisi

Numéro interne

la commande correspondant au numéro interne saisi

Site

les commandes attachées au site sélectionné

Fournisseur

les commandes passées chez le fournisseur sélectionné

Référence

les commandes dont la référence contient le texte saisi

Utilisez le caractère * comme joker

Demandeur

les commandes du demandeur sélectionné

Rédacteur

les commandes du rédacteur sélectionné

Service

les commandes dont le demandeur ou le rédacteur font partie du service sélectionné

Section analytique

les commandes contenant au moins une ligne article affectée à la section analytique sélectionnée

Chantier

les commandes contenant au moins une ligne article affectée au chantier sélectionné

Article

les commandes contenant au moins une ligne de l'article sélectionné

Topologie

les commandes contenant au moins une ligne affectée à la topologie sélectionnée.

Marché

les commandes rattachées au marché sélectionné

Mot-clé

les commandes dans lesquelles figure le texte saisi

Période / Du / Au

les commandes dont la date correspond à la période définie

Soldée

Oui : les commandes soldées

Non : les commandes non soldées

Les deux : toutes les commandes

Réception

Tout : toutes les commandes

Totale : les commandes réceptionnées en totalité

Partielle : les commandes réceptionnées partiellement

Aucune : les commandes non réceptionnées

Envoyée

Oui : les commandes envoyées par mail ou marquées comme envoyées

Non : les commandes non envoyées

Les deux : toutes les commandes

Avec litige

Oui : les commandes contenant un litige

Non : les commandes ne contenant pas de litige

Les deux : toutes les commandes

Avec investissement

Oui : les commandes contenant au moins une ligne d'investissement

Non : les commandes ne contenant pas de ligne d'investissement

Les deux : toutes les commandes

Etat

En attente : les commandes en attente de validation / refus

Validées : les commandes validées

Refusées : les commandes refusées

Trier par date de livraison

les commandes triées dans l'ordre de la date de livraison


      • Les filtres peuvent être enregistrés en cliquant sur le bouton .
      • Vous pouvez modifier le nom d'un filtre en le sélectionnant dans la liste puis en cliquant sur .
      • Si vous modifiez les paramètres d'un filtre sélectionné, enregistrez-les en cliquant sur .
      • Supprimez un filtre de la liste en le sélectionnant puis en cliquant sur .
      • Ajoutez un widget sur l'écran d'accueil correspondant au filtre sélectionné en cliquant sur .


Cliquez ensuite sur "OK" pour appliquer le filtre.




Consulter


Sélectionnez une commande dans la liste puis cliquez sur "Consulter".

Pour revenir à la liste des commandes, cliquez sur "Retour".




Créer


Voir Créer une commande.




Modifier


Sélectionnez une commande puis cliquez sur "Modifier".

Pour une description des zones de saisie de la commande, voir Créer une commande.




Supprimer


Sélectionnez une commande puis cliquez sur "Supprimer".

La possibilité de supprimer une commande dépend de son état, par exemple une commande validée, envoyée ou réceptionnée ne peut pas être supprimée.




Copier


Sélectionnez une commande puis cliquez sur "Copier".

Vous devrez alors définir un numéro interne (facultatif) et une nouvelle date de livraison.

Cliquez sur "OK" pour créer une copie de la commande, que vous pourrez ensuite modifier.




Valider / Refuser


Sélectionnez une commande en attente dans la liste et cliquez sur "Valider" ou "Refuser".

Si l'application est paramétrée pour nécessiter la validation d'une commande, elle ne pourra pas être envoyée tant que les utilisateurs en charge de la validation n'auront pas statué.


Si une commande dépasse le budget défini dans les sections analytiques et que la validation des commandes est activée, seul le superviseur indiqué dans les paramètres peut valider la commande (voir Administration/Paramètres/Achat).




Marquer comme envoyée


Dans le cas où la commande n'est pas envoyée par mail depuis l'application mais par un autre moyen, il est possible de la sélectionner puis de la "Marquer comme envoyée". Vous pourrez ainsi suivre dans la colonne "Envoyée" l'état de vos commandes.




Forcer le rapprochement


Il est possible à tout moment de modifier l'état de la colonne "Rapprochée" en sélectionnant une commande puis en cliquant sur "Forcer le rapprochement".




Réceptions


Sélectionnez une commande, cliquez sur "Réception" puis :


      • Réceptionner partiellement : sélectionnez une ligne commande, puis cliquez sur "Saisir une quantité" pour réceptionner partiellement la ligne, "Réceptionner totalement" la ligne ou "Forcer le solde" de la ligne.

Procédez de la même façon pour chaque ligne commande concernée.

L'onglet "Litige de livraison" vous permet le cas échéant de déclarer un litige.

      • Réceptionner totalement : la commande sera réceptionnée en totalité. Sélectionnez le magasin de destination, la date de livraison, le numéro du bon de livraison et déclarez un litige en cochant la case si nécessaire. Vous pouvez joindre un document (une copie du BL par exemple) en cliquant sur le bouton "Choisir un fichier".
      • Forcer le solde : la commande sera soldée, qu'elle ait été réceptionnée partiellement ou non.




Imprimer


Sélectionnez une commande, cliquez sur "Imprimer" puis sur "Imprimer la commande" ou "Imprimer le bordereau de réception" pour générer le pdf correspondant.




Envoyer par e-mail


Sélectionnez une commande puis cliquez sur "Envoyer par e-mail".

La zone "Destinataire" contiendra par défaut l'adresse de la fiche contact du destinataire de la commande ou l'adresse de la fiche fournisseur. Dans le cas où aucune adresse n'est trouvée, vous pourrez la saisir.

L'onglet "Fichiers joints" contiendra la commande au format pdf ainsi que ses éventuelles pièces jointes.

Cliquez sur "Envoyer" pour confirmer l'envoi.