Achat

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Onglet "Général" :

Affectation analytique obligatoire : lors de l'ajout d'une ligne achat, la zone section analytique devra obligatoirement être renseignée.
Affectation de la topologie obligatoire : lors de l'ajout d'une ligne achat, la zone topologie devra obligatoirement être renseignée.
Date de livraison obligatoire dans les demandes d'achat et les commandes : lors de l'ajout d'une ligne achat, la zone date de livraison devra obligatoirement être renseignée.
Date de livraison calculée selon le délai fournisseur : la date de livraison proposée sera la date de la commande + le délai en jours spécifié dans la liaison article - fournisseur.
Adresse de livraison obligatoire dans les demandes d'achat et les commandes : lors de la création d'une pièce demande d'achat ou commande, l'adresse de livraison devra obligatoirement être renseignée.
Numéro interne unique : le contenu de la zone numéro interne saisi par l'utilisateur
Contrôle de la saisie de la TVA sur une ligne : chaque ligne saisie dans une pièce d'achat devra comporter un taux / montant de TVA.
Affectation des pièces d'achat aux sections analytiques dont le chef de service du demandeur est responsable budgétaire : filtre les sections analytiques disponibles pour affectation à la pièce d'achat si le demandeur a un chef de service responsable d'une ou plusieurs sections analytiques.
Devise de référence : devise à utiliser par défaut.
TVA par défaut : taux de TVA à utiliser par défaut.
Nombre de chiffre après la virgule / Prix unitaire : nombre de chiffres après la virgule lors de la saisie d'un prix unitaire sur une ligne d'achat.
Nombre de chiffre après la virgule / Quantité : nombre de chiffres après la virgule lors de la saisie d'une quantité sur une ligne d'achat.

Onglet "Fournisseur" :

Numérotation automatique : le code fournisseur sera rempli et incrémenté automatiquement lors de la création.
Code fournisseur modifiable : en modification de fiche fournisseur, la zone code sera modifiable.
Fournisseurs multi-dossier : le répertoire fournisseurs sera commun à tous les dossiers.
Validation des fournisseurs : permet de verrouiller une fiche fournisseur qui ne pourra plus être modifiée.
Autoriser la modification des adresses et contacts d'un fournisseur validé : autorise la modification de l'adresse et des contacts d'une fiche fournisseur même si elle a été validée.

Onglet "Commande" :

Validation obligatoire des commandes : une commande devra être validée avant de pouvoir être envoyée au fournisseur.
Saisie obligatoire des unités : lors de l'ajout d'une ligne, la zone "Unité" sera obligatoire.
Contrôler les achats immobilisation : le montant de la ligne commande saisie sera comparé au montant saisi dans la zone "Seuil du PUHT d'immobilisation". Si ce montant est supérieur strictement au seuil, un message sera proposé à l'utilisateur pour immobiliser la ligne saisie.
Interdire l'enregistrement des commandes dont le montant est nul : une commande devra contenir au moins un montant pour pouvoir être enregistrée.
Interdire l'enregistrement des commandes dont les informations code BAN, code BIC, numéro SIRET, numéro TVA intracommunautaire ne sont pas renseignées : les informations indiquées devront obligatoirement être renseignées pour pouvoir enregistrer une commande.
Autoriser les ajouts/modifications/suppressions de commentaires sur une commande après validation/réception/solde : les lignes de type "commentaire" resteront modifiables même après qu'une commande ait été validée, réceptionnée ou soldée.
Superviseur MAINTI4 : dans le cas d'une commande d'immobilisation ou si le montant du budget est dépassé, seul l'utilisateur sélectionné ici peut valider la commande.

Onglet "Demande d'achat" :

Saisie obligatoire des unités : lors de l'ajout d'une ligne, la zone "Unité" sera obligatoire.
Saisie obligatoire de la référence : lors de la création d'une demande d'achat, la zone "Référence" sera obligatoire.
Ne lister que les DA pour lesquelles la personne connectée a des droits : filtre la liste des demandes d'achat proposées à l'utilisateur de manière à ne présenter que celles dans lesquelles il est demandeur ou rédacteur.
Transfert automatique des demandes d'achat en commande une fois les approbations et les validations faites : la demande d'achat sera automatiquement transformée en commande à l'issue du circuit d'approbation / validation. Si le montant de la zone en dessous est spécifié, seules les demandes d'achat dont le montant total HT est inférieur seront transférées automatiquement.
Type de demande d'achat par défaut : permet de sélectionner le type de demande d'achat proposé par défaut si des demandes types ont été créées.
Gérer les approbations pour les demandes d'achat : active un circuit d'approbation pour les demandes d'achat.
Ajouter l'approbateur de type 'Responsable du demandeur' quelque soit la condition liée au montant de la DA sur le service du demandeur (ou sur son service parent) : le responsable du service du demandeur sera ajouté systématiquement au processus d'approbation, quels que soient les paramètres du service.
Message d'alerte à l'enregistrement de la demande d'achat : message affiché par défaut lors de l'enregistrement d'une demande d'achat.
Gérer les validations pour les demandes d'achat : active un circuit de validation pour les demandes d'achat.
L'acheteur est obligatoire lors de la validation achat : un acheteur devra obligatoirement être défini pour pouvoir valider une demande d'achat.
Liste des validateurs d'une demande d'achat : cliquez sur "Ajouter" / "Modifier" / "Supprimer" pour gérer la liste des personnels à charge de la validation achat / finance. Lorsqu'un personnel est ajouté, il est possible de cocher "Validation achat" et/ou "Validation finance".